很久以前，在森林深處，有一個小魔女。小魔女那年127歲，這樣的年紀，在魔女中，只能算是小丫頭。
小魔女有一隻聰明的烏鴉，名叫阿波拉克薩斯。烏鴉不僅會說話，還會發表自己的見解。
小魔女每天要花六個小時練習魔法。
這天，明明是練降雨術，可是落下來的是白老鼠、小青蛙。
小魔女再練，可是落下來的仍然不是雨，而是牛奶。烏鴉生氣了:「妳的心思到哪裏去了?」
小魔女的心思確實在別處。今天是瓦普吉斯節，所有的魔女都到羅金山跳舞去了，小魔女也想去。
「妳還小，沒有資格參加舞會。」
小魔女不服氣的說:「我不小了，我今年已經127歲了。」
小魔女不聽烏鴉的勸告，還是騎著掃帚飛往羅金山。
瓦普吉斯節是魔女們的節日。五、六百個大魔女圍著篝火在跳舞，小魔女不聲不響的混了進去。
在熊熊的火光照耀下，凶惡的雷雨魔女發現了小魔女，她一把就將小魔女揪了出來。
在大魔女的一片譴責聲中，小魔女承認自己不該來這裏，可是心裏又實在想來。
「還不趕快回家去!」魔女的首領說話了。
「那我明年能來嗎?」
「除非妳成為一個好魔女。」
小魔女要回家了，可是惡毒的雷雨魔女奪下了她的掃帚，說是不能讓她輕輕鬆鬆的回到家。
這真是一條漫長而艱難的歸途，小魔女在荊棘叢生的路上走了三天三夜，好不容易才回到家。
小魔女發誓要學好魔法，讓可惡的雷雨魔女長個豬鼻子、驢耳朵、一把山羊鬍子，外加一雙小牛蹄。烏鴉反對她這樣做:「既然妳已經答應做個好魔女，就該打消一切壞念頭。」
為了行動方便，小魔女買來了新掃帚。烏鴉說:「新掃帚就像年輕的馬，要騎它，得先把它馴服。」
掃帚帶著她們在半空中疾飛，它時而上衝，時而下行，小魔女兩腿夾得緊緊的，掃帚甩不掉她。掃帚終於被制服了，慢悠悠的飛向森林裏。快樂的小魔女不時向地面上的野兔、猴子打招呼。
「看哪!森林裏還有一個獵人。」烏鴉說。
「我看到了。」
小魔女說著，撅起嘴唇，向獵人吐了一口唾沫。
「妳為什麼要這樣做?」鴉生氣了:「你變不了好魔女，明年就沒有資格參加瓦普吉斯節。」
烏鴉的話終於感化了小魔女，她發誓要做個好魔女。從這天開始，她每天堅持學習七個小時。
有一天，小魔女學完魔法，帶著烏鴉去森林裏玩。在那裏，她發現三個老奶奶背著竹筐在尋找東西。
「找什麼呀!老奶奶?」
「找枯樹枝，只可惜整個森林像被打掃過一樣，一根枯枝也沒有。」
天上不刮風，樹上怎麼會落下枯樹枝呢?小魔女撅起嘴唇，吹響口哨，大地馬上刮起旋風。風吹過樹梢，搖動樹幹，枯樹枝、枯樹葉啪啦啪啦往下落。
「夠了，夠了，一下子拾了這麼多柴火，足夠我們燒好幾個星期了。」老奶奶們高興得手舞足蹈，千謝萬謝的走了。
一天，小魔女帶著烏鴉來到一個市集上，發現一個神色憂傷的女孩子，提著籃子在賣紙花。
市集上，沒有一個人願意買紙花，都夏天了，誰會要這種沒有生命力的東西呢?
「看我的吧!」
小魔女暗暗施了魔法，一時之間，市集上到處是香氣，好香的鮮花呀!人們紛紛向賣花女孩擁來:「這到底是什麼名貴的花呀!」
唯恐買不到，人們還排起了長長的隊伍。小女孩賣啊賣啊!可是籃裏的花總不見減少。這時候，小魔女已經帶著烏鴉，悄悄的離開了。
一連幾天都下著雨，小魔女只能待在家裏施些小魔法:讓麵桿子跳舞，讓垃圾鏟倒立………….
天終於放晴了，小魔女和烏鴉出門遊玩。在一條泥濘不堪的大馬路上，有一輛馬車在奔馳。車上裝滿了啤酒桶，車子太沉重，一匹年輕的馬已輕用盡了力氣，可是車夫還是嫌牠跑得太慢。
車夫的鞭子雨點般的落在馬的身上，馬痛得嗷嗷直叫。
「這太殘忍了。」小魔女看在眼裏，難過極了。
馬車在一個酒店前停了下來。小魔女用馬語問馬:「這個車夫平日總是這樣凶嗎?」
「天天這樣，酒醉後更凶。」馬痛苦的說。
小魔女悄悄在馬鞭梢上捲了個疙瘩。馬車要出發了，馬不肯走。喝醉酒的車夫揮舞起鞭子。誰知鞭子嗖的彈回來，反而抽打在車夫臉上，一下，兩下，竟然把車夫打得滿臉是血。
小魔女威嚴的站在車夫面前，她要車夫保證從今以後不再欺負馬，車夫連連答應。
時間到了夏末的一個星期五。魔女在星期五是不准使用魔法的。小魔女只好躺在床上睡懶覺。
有人在敲小魔女家的門。這是兩個為了採蘑菇而迷路的孩子。男孩叫任馬斯，女孩叫弗羅妮。
為了歡迎兩位不速之客，小魔女違反禁令，表演了魔法。她手一招，喚來了小海豚、小老鼠、小烏龜。動物們聽從小魔女的指揮，跳起了優美的舞蹈，把兩個孩子逗得哈哈大笑。
小魔女又讓驢子唱歌，讓咖啡壺變出鮮花，兩個孩子看不過癮，直叫:「再來一個，再來一個。」
直到天黑，兩個孩子才想起該回家了。臨走時，他們發現籃子裏早已裝滿了鮮嫩的小蘑菇。
「今天看到的一切實在是太神奇了。」兩個孩子說。
小魔女不置可否的笑笑，把他們送上了回家的路。
那是一個陽光普照的冬日，小魔女穿上七條裙子，戴上兩副手套，帶著烏鴉出門遊玩。她們在附近村子的上空飛，周圍到處是厚厚的雪。
村子後方，有一群六、七歲的男孩子在堆雪人。雪人的鼻子是胡蘿蔔做的，眼睛是蠟球做的，帽子是一口壓扁了的破鍋，樣子滑稽極了。突然間，前方躥來七個搗蛋的大男孩，三兩下就推倒了雪人。小男孩們難過得哭了。
小魔女上前安慰說:「再堆一個雪人吧!」
新雪人剛剛堆好，七個搗蛋的大男孩又衝過來了。還沒有等大男孩靠近，雪人已經動了起來。
它拿著魔女的掃帚，把他們一個個掃倒在地上。
雪人還掃來厚厚一大堆雪，蓋在七個大男孩身上，嚇得他們在雪堆裏亂鑽，然後往四處逃去。
雪人又搖搖擺擺的回到了原來的位置上，受欺負的小男孩們笑了，小魔女也笑了。
這一天是狂歡節。小魔女帶著烏鴉飛過村子上空時，發現村裏的孩子都把自己裝扮成別的模樣。
一個「土耳其人」在扔報紙，一頭「食人獸」在喊餓，兩個「愛斯基摩婦女」在聊天，「強盜」在搶劫…………..
有個女孩扮成了小魔女，手上也有一把長掃帚哩!小魔女十分開心的靠近了她。
「請問，妳幾歲了?」
「十二歲，妳呢?」
「一百二十七歲半。」
狂歡節上的小魔女自言自語:「看來我該說二百五十九歲才是啊!」
孩子們都不相信真有會飛的小魔女。「食人獸」說:「妳再騙人，我就吃掉妳。」
說著，去抓小魔女的衣服。
小魔女一個騰躍，騎著掃帚飛到半空。
手一揮，竟向已經餓了的「食人獸」投來油煎餅。好吃的東西從半空不斷的往下落。這一天，狂歡節上的孩子們，全都飽餐了一頓。
回家的路上，烏鴉說:「要是森林裏也有狂歡節該多好!」
小魔女點點頭:「我會讓它實現的。」
在小魔女的努力下，森林裏有了狂歡節。
這一天，森林裏的動物們很早就聚在一起。
小魔女早就想好了魔法。她讓野兔長出鹿角;讓松鼠長出翅膀;讓猴子變成紅色的、綠色的………..
看見別的動物都變了模樣，烏鴉著急起來:「不要忘了我!」
「不會的。」
小魔女讓烏鴉長了松鼠尾巴。
小魔女讓自己也長了松鼠尾巴。
小魔女讓自己也變了模樣，她讓自己長出了貓頭鷹的眼睛和馬的牙齒。
一隻狐狸急匆匆的跑過來:「我雖然沒有接到邀請，但我也想參加狂歡節。」
野兔害怕得搖動鹿角;松鼠恐懼的扇動著翅膀，跳上了房頂;森林鼠躲到了小魔女的背後…………..
小魔女靈機一動，讓狐狸尖尖的嘴巴，暫時變成不會傷害別人的、扁扁的鴨子嘴。
最快樂的時刻終於到了，動物們跳啊!唱啊!小魔女還不時飛到半空向牠們投擲好吃的東西。
當月上半空的時候，小魔女幫玩累了的動物全部恢復了原形。
這一天，動物們永遠不會忘記。
冬天過去了，瓦普吉斯節越來越近。小魔女發奮用功，把所有的魔法書又全部從頭到尾讀了一遍。
小魔女自信自己已經是個好魔女，這天，她帶著烏鴉飛往羅金山。
魔女資格委員會對所有新成員進行考試，小魔女刮風、打雷、下冰雹，樣樣都會。
魔女首領正要批准小魔女參加舞會，雷雨魔女站出來了，說小魔女根本不是好魔女。
原來，雷雨魔女常常躲在雲層裏注視著小魔女。在她的記錄本裏，記下了小魔女的所作所為。
雷雨魔女捧著記錄本說個沒完，她每說一件事，小魔女就笑一笑，因為小魔女做的全是好事呀!
小魔女正等待著大魔女們的誇獎，可是她看到的全是憤怒的臉。首領終於吼道:「真是個壞魔女!」
原來，在魔女的世界裏，只有用魔法做壞事的才是好魔女，用魔法做好事的只能算是一個壞魔女。
魔女們紛紛撲向小魔女，扯她的頭髮，踢她的腳…………..
魔女首領最後決定:罰小魔女在明天午夜之前，把燒篝火的柴火搬到羅金山的峰頂上去。
第二天夜裏，都十一點半了，烏鴉催促小魔女快去搬柴火，可是小魔女坐在羅金山上，一動也不動。
離午夜十二時只有幾分鐘了，小魔女突然念念有詞，一時間，四面八方的掃帚全往山上飛。
「這不都是魔女們的掃帚嗎?」烏鴉吃驚的說。
「我就是要拿這些掃帚當柴火!」小魔女堅定的說。
小魔女念起了第二條咒語，轉眼間，所有的魔法書全都飛到了她的腳下。
午夜的鐘聲響了，小魔女神色莊嚴的擦亮了火柴，燒掉了大魔女們的掃帚和魔法書。
從此以後，小魔女成了世界上唯一會使用魔法的魔女，她站在羅金山上，發出了快樂的歡呼聲:「瓦普吉斯節萬歲!瓦普吉斯節萬歲!」
原著:德國普雷斯勒